値嵩半導体が指数押し下げ大幅続落
本日の東京株式市場は大幅続落となりました。昨日お伝えしました米国の対中半導体規制強化のニュースを受け、１７日のＮＹ市場では半導体ＳＯＸ指数が６．８１％下げ、アプライド・マテリアルズやラムリサーチ、アームなどが１０％安。その流れを受けた今朝の東京市場では東京エレクトロンが９％近い下げとなり、レーザーテックやアドバンテストなども急落したことで日経平均を押し下げました。これら値嵩銘柄は日経平均寄与度が高いため、指数を大きく押し下げたということです。
円高進む
ところで円高が進んでいます。切っ掛けは河野デジタル大臣の発言です。昨日の夕刻に円安是正のため、日銀に利上げを要求する発言が流れました。このところ日米金利差が縮小傾向にあり本来なら円高要因でしたが、マーケットはそうした現象を無視して円安が進行しました。投機筋によるドル買い・円売りが相当溜まった状況下、市場予想を下回った６月米消費者物価の発表直後、日銀が為替介入を実施したと思われますが、昨年から何度介入しても押し目買いが報われたことで、マーケットは今回も効果なしと浮かれていたと思われます。
ドル円は下値サポートライン割り込む
そこへ河野大臣のインタビュー記事が出たことで雰囲気が一変。ドル円は１５５円台に入り５週、１３週線を割り込んできました。
今回の円高により下値サポートラインを割り込みましたので、当面は昨年１１月１３日の１５１．９４円～１５７円でのゾーンへと移ったものと思われます。
スピード調整ならばよい水準まで下落
さて、日経平均ですが、宵の明星による天井打ちサイン発生後４営業日で１１日高値から２３１４円の急落となりました。４月１９日安値の３万６７３３円からの上昇に対し４０％の下落です。一目均衡表の基準線が４万１８８円に位置しており、スピード調整ならば本日はよい水準まで下げたということ。更に押す場合は３万９９５１円に走る２５日線が意識され、最悪の場合でも半値押し水準が３万９５７９円までではないかと考えます。
悪役の東エレクも下げ止まる位置
また、今回の悪役である東京エレクトロンですが、一目均衡表・月足の転換線が３万４５７円、１２カ月線が２万９１０８円に走っており、こちらもこのあたりで下げ止まるのではないかと思っています。これら下値抵抗線が機能しない場合は日経平均は１３週線の走る３万９１０２円や２６週線の走る３万８８４１円まであるかもしれません。
今後は金融株や円高メリット株へ
但し、ＴＯＰＩＸの下げは限定的であり、半導体株から抜けた資金は銀行や保険、水産、食品などに流れており、今後は金融株や円高メリット株が賑わうのではないでしょうか。
日々勇太朗
提供：株式市場新聞社 marketpress.jp
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