ＡＩで決算は明暗
日米で主要企業の決算発表が本格している。般相場の急騰をけん引してきた半導体では「ＧＰＵ」（画像処理装置）の世界的企業であるエヌビディアとオランダの半導体製造装置メーカー・ＡＳＭＬホールディングが好決算を発表する一方、半導体大手のインテルの第１四半期売上高見通しは市場予想を下回り、発表直後の株価が急落した。この明暗を分けた要因はＡＩ（人口知能）向けで先行するか否かであり、日本の半導体関連銘柄も今後はＡＩ向けの注力で選別が進みそうだ。
高性能半導体製造へのニーズ高まる
エヌビディアの好調はインテルやＡＭＤの競合他社に先駆けてＡＩ向け半導体を開発したことで、ＡＩ活用のスーパーコンピューター向けなどで受注が拡大、ＡＳＭＬもＡＩの潜在能力をフルに発揮する上でボトルネックとなっている高性能半導体製造に絡み最先端の極端紫外線（ＥＵＶ）リソグラフィー装置への受注が急増。その一方でインテルは従来向けサーバーやパソコン（ＰＣ）向けが苦戦している。
そのような中で日本の半導体関連もＡＩ向けの高性能で先行する企業か、汎用向けかで選別物色が進むことになりそうだ。
日本のＡＩの勝ち組は？
アドバンテスト（６８５７）は半導体検査装置（テスタ）では５７％の世界シェアを有しており、ＧＰＵに限れば独占に近いと言われエヌビディアの存在感が高まれば同社の重要性が更に増すことになる。ＥＵＶ向けのマスク検査装置で市場を独占しているレーザーテック（６９２０）もＡＳＭＬと同様にＡＩで需要が高まることになり、半導体製造装置で世界３位の東京エレクトロン（８０３５）、ディスコ（６１４６）もＡＩ半導体向けが今後貢献することになる。
ＴＯＷＡ（６３１５）は生成AI向け半導体の生産に最適な半導体モールディング装置を開発、光通信向けレンズが拡大するエンプラス（６９６１）なども見逃せない。
提供：株式市場新聞社 marketpress.jp
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